Менеджер в пару кликов запрашивает документ у бухгалтера — виджет создаёт задачу, примечание в сделке и шлёт уведомление в Telegram.
Один клик в карточке сделки — и запрос документа превращается в отслеживаемую задачу.
Создаёт задачу бухгалтеру или другому исполнителю с описанием и дедлайном.
Оставляет запись в сделке — вся история запросов документов на месте.
Шлёт сообщение в группу с именем клиента, бюджетом сделки и ссылкой на неё.
Три шага — от просьбы до задачи с ответственным и сроком.
В правой панели карточки сделки — блок «Запрос документа».
Тип документа, исполнитель, срок и детали — и нажмите «Создать задачу».
Задача и примечание создаются автоматически, ответственный получает уведомление.
Ответственный узнаёт о запросе сразу — без захода в CRM.
Запросы перестанут теряться в переписке: у каждого — ответственный, срок и след в CRM.
Как настроить виджет